Körfez Pansiyonu, denizin açıklarında korkunç ve gizemli şeyler olduğu haberiyle çalkalanır. Pansiyonun yeni konuklarından Bayan Sırküpü dünyanın sonunun yaklaştığına inanmaktadır. Bu arada ormandaki hayvanların denizde ışık saçan, devasa bir göz gördükleri söylentisi kulaktan kulağa yayılır. Deniz fenerinin bekçisi Toraman, bir akşam can havliyle kürek çekerek yanlarına geldiğinde, Körfez Pansiyonu sakinleri, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna iyice ikna olur. Sezer, Tozar, Bandi ve Kurumlugil’den oluşan bir araştırma ekibi kurarlar. Araştırma ekibi, herkesi bu kadar korkutan şeyin ne olduğunu bulmakta kararlıdır. Ne var ki hiç ummadıkları bir maceraya sürüklenirler.